Russie, 1663 : Roslav, fils bâtard du comte Terekline et d'une paysanne, part combattre les Polonais afin d'éviter à son frère Vsevolod la prescription. Le jeune homme, courageux et intelligent, s'illustre avec bravoure dans les combats sanglants sans pour autant oublier ses origines moujiks. Au domaine de Volhynia, Vsevolod poursuit sa vie de noceur dilapidant les roubles paternels. Au fil des combats Roslav apprend à détester ces boyards qui humilient et réduisent à la misère le peuple russe.