Pour son retour, Billy a fait une grande toilette : finies les longues histoires ! Le petit garçon dans la peau d'un chat nous raconte ses nouvelles aventures sous la forme de courts récits plus proches de l'ambiance du dessin animé. L'occasion de retrouver le gros Saucisse ou le débrouillard Monsieur Hubert, mais aussi de faire connaissance avec ses nouveaux amis : Jumbo, le pigeon catastrophe, Mademoiselle Cha-Cha, l'actrice féline aux yeux de velours... Une joyeuse bande très animée !