Pour Billy, être un garçon dans un corps de chaton a bien des avantages. En tant que garçon, il sait lire, commander en ligne des pizzas aux anchois et utiliser les transports en commun. Et en tant que chat, il peut traîner la nuit dans les rues de la ville sans rendre de comptes à personne et fréquenter n'importe quel chat de gouttière... comme Monsieur Hubert par exemple. Pourtant, malgré les apparences, les deux compagnons ne sont pas tout à fait heureux : ils en veulent à leur père ! Celui de Monsieur Hubert, ex-vedette du cirque reconverti en matou parvenu, n'a pas hésité à renier son fils pour les beaux yeux de sa douce et tendre... pas si tendre que ça. Billy reproche au sien d'avoir toujours fait passer son boulot avant son fils, à l'époque où il était encore un petit garçon. Alors que Billy décide d'en faire voir de toutes les couleurs à "Monsieur Papa", il découvre par hasard les plans démoniaques que réservés à son père par deux collègues envieux... Alors ni une, ni deux, Billy part à la rescousse de son père avec l'aide de Monsieur Hubert.