Malheureusement, l'enquête d'Auguste Dupin sur l'affaire de la naine aux ectoplasmes stagne, le laissant dans son état habituel de grognon. Cependant, sa ténacité le pousse à poursuivre chaque piste, aussi minime soit-elle. Pendant ce temps, Flora Vernet décroche son premier client, Hugo Beyle, qui s'est fait dérober sa montre à gousset de manière étrange à la sortie d'un bouge parisien. En examinant les indices limités et en comparant leurs résultats, les enquêteurs réalisent rapidement que les deux affaires sont inextricablement liées. Et la tournure que prend ce lien est tout sauf rationnelle ! Quels voyous...